Propostas e orçamentos

Modelo gratuito de Proposta de consultoria (PDF)

Uma proposta de consultoria é uma proposta comercial para trabalhos de assessoria ou estratégia: a entrega costuma ser uma recomendação, uma avaliação ou a aplicação de conhecimento especializado a um problema concreto, e não um produto tangível.

Quando usar

Use este modelo quando você propuser serviços de assessoria, estratégia ou orientação especializada em vez de uma entrega concreta, como um site ou uma campanha: ele foi pensado para deixar claros os objetivos e a abordagem, já que o valor de uma consultoria é mais difícil de definir do que o de um trabalho do tipo "construir algo".

O que costuma incluir

• Contexto
• Objetivos
• Abordagem (metodologia)
• Escopo e entregas
• Cronograma
• Honorários e pagamento
• Premissas
• Confidencialidade
• Lei aplicável

Como preencher

• Escreva objetivos concretos e verificáveis ("identificar as 3 principais causas da perda de clientes") em vez de vagos ("melhorar a retenção"): o sucesso de uma consultoria é medido pelo que esta seção realmente diz.
• Preencha a seção de premissas com honestidade: a maioria dos conflitos em consultorias vem de uma premissa (disponibilidade do cliente, acesso aos dados) que nunca foi posta por escrito.
• Informe expressamente o formato da entrega (um relatório escrito, uma apresentação, uma sessão ao vivo ou uma combinação) para que as expectativas coincidam ao final do projeto.

Este modelo é um ponto de partida geral, não aconselhamento jurídico: deve ser personalizado e revisado para cada situação.

Perguntas frequentes

Ela cobre a implementação das recomendações ou só a avaliação?

Como está redigida, cobre o serviço de assessoria em si: avaliação, recomendações e apresentação dos resultados. Se a implementação for um projeto separado e posterior, diga isso expressamente na seção de escopo para que não seja considerada incluída.

Uma assinatura eletrônica basta para começar uma consultoria?

Sim. Nos termos do ESIGN Act dos EUA e das leis estaduais UETA, uma assinatura eletrônica é tão vinculante quanto uma em papel, desde que ambas as partes tenham concordado em assinar eletronicamente.

Preciso que um advogado a revise antes de enviá-la?

Este modelo traz as seções habituais de uma proposta de consultoria, mas é um ponto de partida geral, não assessoria jurídica. Em um projeto de alto valor, vale a pena pagar pela revisão das suas condições específicas por um advogado.