Propuestas y cotizaciones

Plantilla gratis: Propuesta de consultoría

Una propuesta de consultoría es una propuesta comercial para trabajo de asesoría o estrategia: el entregable suele ser una recomendación, una evaluación o la aplicación de conocimientos expertos a un problema concreto, más que un producto tangible.

Cuándo usarla

Úsala cuando propongas servicios de asesoría, estrategia u orientación experta en lugar de un entregable concreto como un sitio web o una campaña: está pensada para dejar claros los objetivos y el enfoque, ya que el valor de una consultoría es más difícil de definir que el de un trabajo de "construir algo".

Qué incluye normalmente

• Antecedentes
• Objetivos
• Enfoque (metodología)
• Alcance y entregables
• Cronograma
• Honorarios y pago
• Supuestos
• Confidencialidad
• Ley aplicable

Cómo llenarla

• Escribe objetivos concretos y verificables ("identificar las 3 causas principales de la pérdida de clientes") en lugar de vagos ("mejorar la retención"): el éxito de una consultoría se mide con lo que realmente dice esta sección.
• Completa con honestidad la sección de supuestos: la mayoría de los conflictos en una consultoría se deben a un supuesto (la disponibilidad del cliente, el acceso a los datos) que nunca se puso por escrito.
• Indica expresamente el formato del entregable (un informe escrito, una presentación, una sesión en vivo o una combinación) para que las expectativas coincidan al final del proyecto.

Esta plantilla es un punto de partida general, no asesoría legal: debe personalizarse y revisarse según cada situación.

Preguntas frecuentes

¿Cubre la implementación de las recomendaciones o solo la evaluación?

Tal como está redactada, cubre el servicio de asesoría en sí: evaluación, recomendaciones y presentación de resultados. Si la implementación será un proyecto aparte y posterior, indícalo expresamente en la sección de alcance para que no se dé por incluida.

¿Basta con una firma electrónica para empezar una consultoría?

Sí. Según la Ley ESIGN de EE. UU. y las leyes estatales UETA, una firma electrónica es tan vinculante como una en papel, siempre que ambas partes hayan aceptado firmar electrónicamente.

¿Necesito que un abogado la revise antes de enviarla?

Esta plantilla incluye las secciones habituales de una propuesta de consultoría, pero es un punto de partida general, no asesoría legal. Si se trata de un proyecto de alto valor, vale la pena pagar la revisión de un abogado de tus condiciones específicas.