Guía práctica
Cómo enviar un contrato para firma desde tu teléfono
Puedes enviar un contrato para que otra persona lo firme sin salir de tu teléfono: abre DocuAgree en el navegador del celular, empieza con una plantilla o sube tu propio documento, agrega el correo electrónico del firmante, coloca un campo de firma y envíalo. La otra persona recibe un enlace y firma desde su propio teléfono, sin necesidad de una app en ninguno de los dos lados.
Paso a paso
- Empieza con una plantilla o sube tu propio documento. Abre DocuAgree en el navegador de tu teléfono y elige una plantilla inicial parecida a lo que necesitas, o sube un documento PDF o de Word que ya uses; en cualquier caso, se abre directamente en el editor para celulares.
- Agrega a quien tiene que firmar. Cambia a la pestaña Destinatarios y escribe el nombre y el correo electrónico del firmante. Si el documento necesita más de una firma, agrega aquí también a un segundo firmante.
- Coloca un campo de firma. Cambia a Contenido y arrastra un campo de Firma desde el panel hasta el lugar del documento donde la otra persona tiene que firmar. Agrega de la misma forma un campo de Nombre completo o de Fecha si quieres que se completen automáticamente.
- Revisa y luego envía. Comprueba que el documento se vea bien y envíalo: tu firmante recibe un correo con un enlace para abrir y firmar el documento en su propio teléfono.
- Recibe un aviso en cuanto esté firmado. En cuanto termine, recibirás un correo con el PDF firmado y el certificado de finalización adjuntos, sin tener que estar revisando a mano.
Errores comunes
- Enviar sin colocar un campo de firma. Técnicamente, un documento se puede enviar sin uno, pero si no hay ningún lugar marcado para firmar, tu destinatario no tiene dónde hacer clic. Revisa la pestaña Contenido antes de enviarlo, no después.
- Escribir mal el correo. Un contrato enviado a una dirección mal escrita se queda sin abrir. Revisa bien la dirección en la pestaña Destinatarios, sobre todo en el teclado del teléfono, donde el autocorrector puede cambiar un carácter sin que te des cuenta.
- No revisar cómo lo verá el firmante. Lo que ves en el editor es lo que verá la otra persona: si un campo queda un poco fuera de una línea, también le quedará fuera a ella. Un repaso rápido antes de enviarlo detecta la mayoría de estos detalles.
Si todavía no lo ha firmado
No tienes que adivinar. La página de detalles de cada documento muestra el estado de cada firmante (enviado, visto o firmado) y, una vez que lo abrió, cuántas veces lo hizo, cuánto tiempo pasó y qué páginas leyó realmente. Consulta cómo saber si un cliente realmente leyó tu propuesta para ver cómo se ve esto y cómo aprovecharlo antes de dar seguimiento.